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Mientras emperadores, generales y reyes compiten por el dominio, las sectas marciales organizan sangrientos enfrentamientos para determinar quién influirá en los líderes de las naciones. Caído y humillado, el exlíder de la secta Shen Qiao busca dirección en un mundo tumultuoso. Encuentra un compañero improbable en el infame Yan Wushi.
El pícaro y poderoso practicante demoníaco ha ayudado a Shen Qiao a comenzar a reconstruir sus habilidades marciales perdidas. Mientras los dos viajan y trabajan juntos, el gentil maestro taoísta se atreve a imaginar que el famoso Señor Demonio se siente afectuoso con él. Pero no todo es lo que parece, y las viejas traiciones sacan sangre nueva. Mientras Shen Qiao se enfrenta a nuevos y peligrosos enemigos, ¡estalla la lucha por el control de las Llanuras Centrales!
